Copy trade là gì? Cách lựa chọn 1 nhà đầu tư hoàn hảo để copy trading

Copy trade là gì? Làm thế nào để một nhà đầu tư không có kiến thức, không có kinh nghiệm và thời gian vẫn có thể kiếm tiền trên thị trường tài chính một cách an toàn và bền vững?

Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm được phương pháp hiệu quả để kiếm tiền trên thị trường tài chính đó là copy trade/copy trading hay còn gọi là social copy trading cũng như hướng dẫn bạn lựa chọn một nhà đầu tư hoàn hảo để bắt đầu copy trading hợp với phong cách đầu tư của mỗi người.

Đừng bỏ qua bài viết này vì tôi chắc rằng, nó sẽ thay đổi vận mệnh tài chính của bạn!

Tôi hứa rằng đây sẽ là một trong những bài viết hay nhất trên blog này vì tôi sẽ đặt hết tâm huyết để có thể viết về nó.

Vì tôi nghĩ rằng bài viết này sẽ giúp ích cho rất nhiều người, những người không có kiến thức đầu tư, những người không có kinh nghiệm và kỹ năng đầu tư, kể cả những người không có thời gian đầu tư, và bạn có thể bắt đầu nó với số vốn rất thấp.

Trong bài viết Con đường dẫn đến sự tự do tài chính tôi đã vẽ ra cho bạn một hướng đi, và để đạt đến sự tự do tài chính, bạn cần phải biết đầu tư.

Thời đại ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và những bộ óc vĩ đại, bạn có thể kiếm được tiền như một nhà đầu tư lão luyện mà không cần học những kỹ năng mà họ đã học. Tôi không nói dối và chưa bao giờ nói dối với độc giả của mình, nếu bạn chưa đọc hết bài này đừng vội bình phẩm nhé.

Nội dung bài viết

Tại sao thị trường tài chính thu hút các nhà đầu tư?

Thị trường tài chính là chiến trường đẫm máu nhất cho một cuộc chiến về tiền bạc, có đến 90% số nhà đầu tư thất bại, thậm chí mất sạch tiền trên thị trường này.

Nhưng điều gì thu hút các nhà đầu tư thua lỗ hoặc người mới vẫn tiếp tục gia nhập thị trường tài chính?

Đó là vì 10% những người kiếm được tiền họ rất giàu và thu nhập từ việc đầu tư của họ là cực kỳ khủng khiếp.

Giao dịch tài chính mang đến cơ hội kiếm khoản tiền lớn một cách nhanh chóng. Tiền thể hiện cho sự tự do đối với nhiều người dù chúng ta thường không biết làm cách nào để có thể đạt được điều này.

Mọi người khi tham gia vào thị trường đều đánh đổi giữa việc mất tiền và được nằm trong nhóm 10% nhà đầu tư thành công.

Một nhà giao dịch sống một cuộc sống vô cùng thoải mái với nhiều tiền bạc, nhiều thời gian và không bị gò bó bởi bất cứ điều gì như không phải thư dạ với sếp, không phải chịu áp lực của công việc, không cần đau đầu về vấn đề tài chính…

Giao dịch tài chính là tổng hòa của cờ vua, bài poker và trò chơi, nó luôn cuốn hút những ai thích thử thách, mạo hiểm.

Sự khó khăn của những người không có kiến thức, kinh nghiệm và thời gian để đầu tư

Nhiều người tự hỏi rằng, làm cách nào để có thể bước chân vào thế giới đầu tư khi mà tôi không có kiến thức, kinh nghiệm và cả thời gian để đầu tư. Nếu tôi ném tiền vào đó đồng nghĩa với việc xác định là mất.

Điều này hoàn toàn đúng trong quá khứ, khi mà một nhà đầu tư không có kiến thức và kinh nghiệm thường là con cừu non giữa bầy sói già.

Phải mất khá nhiều thời gian để một người mới có kiến thức về đầu tư, bạn phải đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian, sức lực để có được kỹ năng đầu tư.

Nhưng khổ nỗi, không phải ai cũng có thể trở thành một nhà đầu tư thành công, một nhà đầu tư thành công ngoài những đánh đổi đã kể trên họ còn phải có khả năng trời phú, nghĩa là họ có lợi thế so với các nhà đầu tư khác.

Điều này thường nằm ở tính cách của họ, nhà đầu tư thành công thường khô khan, nguyên tắc cứng nhắc và có tính kỷ luật rất cao, hơn nữa họ cũng kiểm soát tâm lý giao dịch rất tốt và biết buông bỏ, điều mà rất ít người có thể làm được.

Tất cả những điều này tạo ra một bức tranh tổng thể về thế giới đầu tư, 90% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường, chỉ có 10% là có thể kiếm tiền.

Nhưng ngày nay với sự phát triển của công nghệ và những bộ óc vĩ đại, một người không có kiến thức, kinh nghiệm và thời gian vẫn có thể kiếm tiền thành công trên thị trường tài chính với hình thức copy trade

Copy trade/copytrading hay social trading là gì? Lịch sử của copy trade

Theo bách khoa toàn thư Wikipedia thì Social trading/copy trading hay copy trade là cho phép các nhà giao dịch trên thị trường tài chính tự động sao chép các vị trí được mở và quản lý bởi một nhà đầu tư được chọn, thường là trong bối cảnh của mạng lưới giao dịch xã hội.

Bất kỳ hành động giao dịch nào được thực hiện bởi nhà đầu tư sao chép, chẳng hạn như mở một vị trí, gán lệnh Dừng lỗ và chốt lời, hoặc đóng một vị trí, cũng được thực hiện trong tài khoản của người sao chép theo tỷ lệ giữa tài khoản của nhà đầu tư được sao chép và người giao dịch sao chép quỹ giao dịch sao chép phân bổ.

Nhà giao dịch sao chép thường giữ lại khả năng ngắt kết nối các giao dịch được sao chép và tự quản lý chúng. Họ cũng có thể đóng mối quan hệ sao chép hoàn toàn. Các nhà đầu tư sao chép thường được bồi thường bằng phí thuê bao hàng tháng bằng phẳng của một thương nhân đang tìm cách sao chép giao dịch của họ.

Copy trading được phát triển từ giao dịch tự động, còn được gọi là giao dịch thuật toán vào khoảng năm 2005, Tradency là một trong những người đầu tiên đề xuất được gọi là Mirror Trader. Đây là một hệ thống giao dịch tự động nơi các nhà giao dịch chia sẻ lịch sử giao dịch của riêng họ mà những người khác có thể theo dõi.

Kể từ năm 2010, nó trở thành một tính năng ngày càng phổ biến trong các nhà môi giới giao dịch tài chính trực tuyến như một cách để cho phép các nhà giao dịch ít kinh nghiệm được hưởng lợi từ các quyết định giao dịch của các nhà đầu tư mà họ cho là thành công.

Ưu điểm của copy trade đối với hình thức tự trade

Công việc của trader thông thường là theo dõi các giao dịch, quản lý lệnh, quản lý cảm xúc, tâm lý, quản trị vốn và quản trị rủi ro, họ sẽ phải đối mặt với vô số việc phải thực hiện và dĩ nhiên là tốn rất nhiều thời gian.

Copy trade không phải làm gì cả, chỉ cần chọn số vốn bạn muốn copy một trader giỏi, sau đó bạn có thể chơi game, học bài, nghiên cứu việc khác, làm việc nhà, làm việc, chăm con… mà tỷ lệ lợi nhuận của bạn vẫn giống hệt một nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Để hiểu rõ hơn vấn đề, các bạn có thể xem video sau đây

Trader phải thường xuyên trau dồi kiến thức về trading, học tập kinh nghiệm, sáng tạo các phương pháp trading mới để mang lại hiệu quả cao hơn, học cách quản trị vốn, kiểm soát tâm lý, bảo hiểm rủi ro…

Copy trade chẳng cần chú ý nhiều đến việc đó, công việc của họ là tìm ra nhà đầu tư nào quản trị rủi ro tốt nhất trong mắt của họ, có tỷ lệ lợi nhuận trong một khoản thời gian nhất định vượt kỳ vọng của họ và có phong cách giao dịch phù hợp với họ để thực hiện copy theo.

Trader phải tốn tiền, thời gian và công sức để thử nghiệm các phương pháp đầu tư mới, rất lâu sau họ mới thấy được hiệu quả.

Copy trade có thể lựa chọn nhiều nhà đầu tư khác nhau cùng lúc để so sánh hiệu quả giữa họ với khoản thời gian testing vô cùng ngắn, giúp họ có một danh mục đầu tư hoàn hảo và mang lại thu nhập tốt cho dù thực tế họ chẳng có chút kinh nghiệm đầu tư nào.

Vậy copy trade có thể giải quyết vấn đề gì cho nhà đầu tư không có kiến thức, kinh nghiệm và thời gian đầu tư?

Bạn không cần quá nhiều vốn để bắt đầu đầu tư.

Bạn không cần quá nhiều vốn để có thể thực hiện ủy thác đầu tư.

Bạn không cần phải trả tiền để có thể thực hiện chức năng copy trade.

Bạn không cần thời gian để quản lý lệnh.

Bạn không cần học trade để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch.

Bạn không phải mất phí cho các tổ chức ủy thác đầu tư để họ quản lý vốn giúp bạn.

Bạn tự mình quản lý tài khoản của mình, mọi quyết định thuộc về bạn.

Bạn có thể lựa chọn bất cứ nhà đầu tư nào bạn cho là thích hợp.

Mọi thông tin về nhà đầu tư rất rõ ràng và minh bạch để bạn tự xem xét và quyết định.

Có thể gia tăng hoặc nhân bản lợi nhuận với số vốn không giới hạn.

Bạn có thể nạp/rút tiền theo sở thích của riêng bạn.

Rất dễ dàng để thiết lập tài khoản.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các sàn giao dịch khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tiềm năng lợi nhuận của copy trade với các kênh đầu tư khác

So với gửi tiết kiệm ngân hàng

Giai đoạn hiện nay lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cao lắm tại Việt Nam chỉ khoảng 7%/năm. Thật sự thì những người không biết dùng tiền để làm gì mới sử dụng kênh ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm.

Tôi khẳng định điều này bởi vì lãi suất tiền gửi ngân hàng là 7%/năm, nhưng trừ đi tốc độ tăng giá tiêu dùng hàng năm, số tiền lãi thực tế mà bạn nhận được chỉ tầm 3%. Quá thấp phải không nào???

Những người không có kiến thức về tài chính và dòng tiền họ thường nghĩ khi có một số tiền lớn họ sẽ gửi ngân hàng và lấy tiền lãi để trang trải cho cuộc sống của họ, thực tế thì rất khác so với những gì họ nghĩ, chẳng hạn có một cuộc siêu lạm phát như Venezuela hay Zimbabue thì số tiền của họ sẽ bị cuốn phăng cho dù nó có lớn đến đâu.

Nên bạn đừng nghĩ gửi tiết kiệm ngân hàng là kênh an toàn nhé.

So với tiền gửi ngân hàng ở mức tiền lãi bèo bọt thì bạn đầu tư cụ thể là sử dụng copy trader, mình nhận thấy bạn kiếm được 15%/năm là vô cùng dễ dàng nếu biết cách phân bổ vốn cho các nhà đầu tư bạn chọn copy.

15% so với 7% cộng với sức mạnh của kỳ quan thứ 8 “lãi kép” sẽ là một số tiền lớn kinh khủng khi được tính toán trong một khoản thời gian dài. Do đó so với gửi tiết kiệm ngân hàng thì copy trade là có lợi thế hơn hẳn.

So với đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản là một trong những kênh đầu tư thuộc dạng an toàn và gần như là lựa chọn bắt buộc trong danh mục của một nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Trong thời kỳ bất động sản lên ngôi, bạn có thể kiếm lời rất nhiều nhờ bất động sản. Có thể là 20, 30, 50 thậm chí 100% số tiền bạn đã bỏ ra.

Tuy nhiên nhược điểm của bất động sản là tính thanh khoản kém và số tiền đầu tư phải lớn. Bạn cũng gặp rủi ro mất tiền khi bất động sản đóng băng, tài sản của bạn không những không tăng mà còn giảm xuống.

Copy trade có thể không sánh được danh mục đầu tư bất động sản trong thời kỳ hưng thịnh của nó, tuy nhiên nó khắc phục nhược điểm của bất động sản khá tốt nhờ số vốn đầu tư thấp, thanh khoản nhanh chóng và rủi ro giảm vốn cho danh mục này tương đối nhỏ.

Do đó bạn nên xem copy trade là một sự bổ sung hoàn hảo cho danh mục đầu tư chung của bạn, trong đó có bất động sản.

So với đầu tư chứng khoán

Ai cũng hiểu được sự khắc nghiệt của thị trường chứng khoán, và nếu bạn đã từng đầu tư chứng khoán vào những năm 2007, bạn có thể đã biết được cơn đau đó là như thế nào.

Ưu điểm của đầu tư chứng khoán là bạn được hưởng lợi nhờ việc chia lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu vào mỗi năm, tuy nhiên những cổ phiếu chia lãi cao có mức giá trên trời.

Thậm chí nếu giá chứng khoán không biến động trong năm đó, lợi tức từ cổ phiếu có thể không bằng cả “tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng”.

Thêm một bài học nữa mình cũng muốn nhắc đến đó là mọi người ban đầu tham gia vào thị trường chứng khoán thường với ý nghĩ sẽ đầu tư lâu dài, đầu tư cơ bản.

Thế nhưng sau một thời gian đa số thường trở thành trader, vòng luẩn quẩn về kiến thức, kinh nghiệm, thời gian sẽ quay lại và hầu hết chúng ta nướng chín số tiền đầu tư ban đầu.

Vì vậy so với đầu tư chứng khoán thì copy trade có lợi thế so sánh tốt hơn rất nhiều, do bạn khắc phục được các vấn đề thường gặp trong đầu tư chứng khoán, bạn không cần kiến thức, kinh nghiệm, thời gian vẫn có thể kiếm lời bằng copy trade, điều mà bạn sẽ rất hiếm gặp trong đầu tư chứng khoán.

Tại sao bạn có thể sử dụng chức năng copy trade miễn phí?

Nguyên tắc win-win giữa 3 bên

Với những người copy lệnh của người khác như bạn, bạn có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận sao chép mà không mất nhiều thời gian, công sức, kiến thức cũng như kinh nghiệm sâu rộng về thị trường.

Với các nhà giao dịch (người mà bạn thực hiện copy theo) ngoài việc kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch tự thực hiện, họ còn được sàn giao dịch trả công và cũng có thể hưởng một khoản phí nho nhỏ (từ phí giao dịch của những người follow theo họ). Nếu số lượng người follow theo họ lớn, khoản tiền thực hiện copy nhiều thì số tiền hàng tháng họ thu về không phải là ít.

Sàn giao dịch: Họ có nhiều thành viên tham gia vào sàn, các lệnh giao dịch sẽ được thực hiện nhiều hơn, họ sẽ thu phí từ các giao dịch phát sinh cộng với phí rút tiền hoặc quản lý tài khoản. Như đã trình bày ở trên, một phần phí giao dịch sẽ được phân chia lại cho các nhà giao dịch nhằm khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp giao dịch.

Sàn giao dịch trả lương cho các nhà đầu tư thành công chứ không phải là bạn

Ví dụ điển hình như tại sàn giao dịch eToro, bạn có thể xem các cấp độ giao dịch và số tiền hoa hồng nhận được cho một nhà đầu tư.

hoa hồng dành cho các nhà đầu tư

Một nhà đầu tư đạt cấp độ Elite sẽ nhận được số tiền cố định hàng tháng lên đến 1.000 USD cộng với 2% phí giao dịch phát sinh của các follower trong tháng đó.

Điều này có nghĩa là một Nhà đầu tư có porfolio càng đẹp và có nhiều follower hoặc quản lý số tiền quỹ của các follower càng lớn thì càng có nhiều tiền.

Đây cũng chính là động lực để những nhà giao dịch theo social trading nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và quản trị vốn chặt chẽ nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất, kích thích các follower copy theo họ.

Những sàn giao dịch uy tín nhất tại Việt Nam bạn có thể tạo tài khoản để bắt đầu copy trading

Etoro

Khi nói đến social trading tại Việt Nam, bạn không thể không nhắc đến eToro ở vị trí đầu tiên, được thành lập năm 2007, eToro phát triển vũ bão và hiện nay đã hiện diện ở 140 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 10 triệu tài khoản đăng ký.

sàn giao dịch eToro

Etoro được đánh giá cao bởi nền tảng tốt, bạn có thể xem rất chi tiết thông tin cũng như lịch sử của các nhà giao dịch xã hội có trên sàn eToro để ra quyết định đầu tư đúng đắn, là một trong những sàn giao dịch tiên phong trong lĩnh vực social trading. Với eToro, người dùng tại Việt Nam cũng có thể nạp, rút nhanh chóng và dễ dàng qua nhiều kênh khác nhau.

Bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ đội ngũ eToro ngay khi bạn vừa tạo tài khoản, có support người Việt Nam và hiện nay eToro họ cũng rất xem trọng thị trường Việt Nam. Bằng chứng là eToro là nhà tài trợ cho Trader Fair & Gala Night Việt Nam 2018.

EToro sắp đến còn cho ra mắt website bằng tiếng Việt để hỗ trợ tốt hơn người dùng. Trên eToro bạn có thể giao dịch rất nhiều công cụ khác nhau như: Crypto, Currencies, Indices, Stock, ETF…

Tại sàn giao dịch eToro, bạn có thể kiếm tiền bằng cách copy lệnh của những nhà đầu tư chuyên nghiệp, trở thành một nhà đầu tư uy tín chia sẻ lệnh copy cho cộng đồng và hưởng hoa hồng như đã kể ở trên hoặc nếu bạn là một marketer, bạn cũng có thể kiếm tiền bằng cách làm IB cho eToro, mỗi key thành công bạn sẽ nhận được 100$ tiền hoa hồng.

copy trade etoro 2

Xem thêm:

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán trực tuyến trên eToro – Vốn ít, lợi nhuận an toàn

Đầu tư chứng khoán Mỹ – Mỏ vàng mới chờ nhà đầu tư khai phá

Chơi chứng khoán như thế nào? Cách chơi cổ phiếu với 10 triệu đồng

Hướng dẫn mở tài khoản eToro để bắt đầu copy trading

Hướng dẫn nhận bonus 50$ từ sàn giao dịch eToro

FBS copy trade

Xem video sau về cách thu hút người khác copy trading cũng như copy trade trên sàn giao dịch FBS

So với eToro thì bản thân mình nhận thấy nền tảng copy trading của FBS vẫn còn kém xa và thiếu các chỉ số để bạn có thể so sánh các nhà đầu tư với nhau hoặc xem dữ liệu giao dịch trong quá khứ của họ nhằm chọn lựa một nhà đầu tư hoàn hảo.

Nếu bạn quen với giao dịch trên FBS và đã có tài khoản ở đây, bạn có thể sử dụng lệnh copy trade như là một biện pháp A/B testing và đánh giá hiệu quả của việc tự trade và phương pháp copy trade. Còn nếu bạn định sử dụng copy trade như một phương thức đầu tư chính, thật lòng mình khuyên các bạn sử dụng nền tảng của eToro.

Ngoài ra còn một số nền tảng của bên thứ ba hoặc sàn giao dịch cung cấp social copy trading, tuy nhiên bản thân mình nhận thấy là các tính năng của họ khá là hạn chế tại Việt Nam, hoặc là có thu phí, do đó mình chỉ nêu ra để các bạn biết chứ không khuyên dùng.

Zulutrade

HotForex

Share4you

MQL5 Signal

Pepperstone

Darwinex

FXCM

Dukascopy Bank

Vantage FX

AvaTrade

Hướng dẫn lựa chọn một nhà đầu tư hoàn hảo để bắt đầu copy trade

Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn một nhà đầu tư hoàn hảo để copy trade trên sàn giao dịch eToro, các sàn giao dịch khác bạn có thể thực hiện kiểm tra tương tự. Tuy nhiên một số sàn có thể khuyết một số chức năng, việc đánh giá này mang tính cá nhân, bạn nên cân nhắc trước khi quyết định vì tiền luôn là của bạn.

Một nhà đầu tư hoàn hảo phải là người phù hợp với phong cách đầu tư của bạn, có chiến lược đầu tư rõ ràng, chịu đựng rủi ro ở mức độ vừa phải, quản trị vốn tốt và phải được xem xét trong một khoảng thời gian tham chiếu đủ dài. Xét theo những tiêu chí này, bản thân mình có những lời khuyên như sau:

Truy cập vào giao diện của eToro và giới thiệu chức năng Copy Trade

Để xem được chức năng này, các bạn thực hiện các thao tác sau:

Truy cập Etoro và tạo tài khoản.

Xem thêm: Hướng dẫn tạo tài khoản eToro (video)

Hướng dẫn tạo tài khoản eToro, xác minh danh tính, bảo mật hai lớp và active chức năng copy trading

Hướng dẫn nạp tiền, rút tiền trên sàn giao dịch eToro

Tại giao diện tài khoản bạn chọn Copy People ở thanh quản trị bên phía trái như hình

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 1

Các nhà đầu tư (investors) được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống:

Editor’s Choice: Các nhà đầu tư được ban biên tập Etoro lựa chọn nhằm giới thiệu đến khách hàng của họ.

Top investors: Những nhà đầu tư hàng đầu theo đánh giá của Etoro.

Trending: Những nhà đầu tư trong thời gian gần đây có tỷ lệ lợi nhuận ấn tượng, được nhiều người copy trade.

Most Copied: Những nhà đầu tư đang được nhiều người copy trade nhất.

Low Risk Score: Những nhà đầu tư có điểm rủi ro thấp, Etoro đánh giá mức độ rủi ro của một nhà đầu tư theo thang điểm đánh giá của họ, số điểm từ 1 – 10, những nhà đầu tư có điểm rủi ro bé hơn 4 được cho là những người có rủi ro thấp.

Medium Risk Score: Những nhà đầu tư có mức rủi ro trung bình, thông thường là bé hơn 6.

Một nhà đầu tư hoàn hảo đối với mỗi người là hoàn toàn khác nhau và nhất thiết phải phù hợp với phong cách đầu tư hoặc tính cách của mỗi người.

Có người thích phiêu lưu, mạo hiểm, muốn có lợi nhuận nhanh trong một khoản thời gian ngắn, nhưng có người lại thích sự an toàn.

Có người thích đầu tư ngắn hạn vì vậy họ không muốn giữ lệnh quá lâu, thế nhưng có người thích đầu tư dài hạn, từ năm này qua năm khác.

Một số thích giao dịch cổ phiếu, trong khi số khác lại thích đầu tư vào các chỉ số, crypto, vàng hoặc ngoại hối…

Do đó bạn cần biết được bạn đang thích điều gì. Dưới đây là quan điểm của cá nhân mình về một nhà đầu tư mà mình cho là hoàn hảo.

Lựa chọn mức rủi ro phù hợp – nguyên tắc chính của copy trade

Một nhà đầu tư tốt luôn kiểm soát được các khoản lỗ của họ, giữ được vốn là nguyên tắc sống còn của đầu tư tài chính, do đó thật dễ hiểu khi bạn cần quan tâm nhất đến chỉ số đánh giá độ rủi ro – Risk Score.

Như được nêu ở trên, tại Etoro các investor được xếp hạng rủi ro bằng thang điểm từ 1 – 10, một nhà đầu tư trong tầm ngắm của bạn để tiến hành Copy trade nên có Risk Score từ 3 – 6.

Lý do là nếu mức độ rủi ro quá thấp, bạn an toàn vốn nhưng lợi nhuận tiềm năng thấp, nếu mức độ rủi ro cao hơn 6, bạn rất dễ mất sạch vốn trong những ngày thị trường biến động mạnh.

Chỉ số rủi ro nằm trong mức từ 3 – 6 giúp bạn vừa có khả năng đạt lợi nhuận kỳ vọng, vừa giúp tài khoản của bạn không bị biến động quá mạnh trong những đợt khủng hoảng.

Bạn có thể xem chỉ số này của một investor như hình, chỉ số Risk Score được đánh dấu trong các khung đỏ.

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 2

Lựa chọn nhà đầu tư mang lại mức lợi nhuận cao hơn hoặc bằng lợi nhuận kỳ vọng

Không thể phủ nhận một điều rằng, tất cả mọi người mang tiền đi đầu tư là để thu lãi về. Do đó sẽ thật thiếu sót nến không xét đến mức lợi nhuận mà một nhà đầu tư có thể mang lại cho follower.

Tùy mỗi người mà mức lợi nhuận kỳ vọng của họ cũng sẽ khác nhau. Một người trước đây dành khoản tiết kiệm của mình để gửi ngân hàng họ sẽ có kỳ vọng lợi nhuận khác với một nhà đầu tư bất động sản hoặc đầu tư cổ phiếu trước đó.

Trên sàn giao dịch eToro, bạn có thể xem lợi nhuận kỳ vọng ở nhiều khoảng thời gian khác nhau (7 ngày, 3 tháng, 6 tháng và năm) nhưng để đánh giá toàn diện nhất bạn nên xem kỳ vọng lợi nhuận theo năm.

Để lọc những nhà đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kỳ vọng của cá nhân bạn, từ giao diện copy people các bạn làm theo như hướng dẫn dưới

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 3

Giao diện sau hiện ra, chọn return

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 4

Cửa sổ điều chỉnh bộ lọc lợi nhuận hàng năm của investor bật lên, ở ô custom, bạn điền lợi nhuận kỳ vọng thấp nhất của bạn vào, ô sau bạn để nguyên (nghĩa là chỉ lựa chọn những nhà đầu tư có mức lợi nhuận hàng năm từ lợi nhuận mà bạn điền vào ô đầu tiên trở lên). Nhấn Apply

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 5

Nó sẽ hiện ra tất cả những nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tìm kiếm trong khoảng lợi nhuận kỳ vọng của bạn.

Dĩ nhiên số này còn rất nhiều, và bạn không muốn copy hết các nhà đầu tư này, chúng ta sẽ lựa chọn thêm một vài tiêu chí nữa để chọn ra người thích hợp nhất như dưới đây.

Bạn thích giao dịch công cụ tài chính nào? Tại sao?

Sàn giao dịch eToro có rất nhiều công cụ cho bạn giao dịch, nó đáp ứng hầu hết nhu cầu của mọi người từ tiền điện tử, chứng khoán Mỹ, các chỉ số chứng khoán, thị trường hàng hóa: Dầu thô, Platinum, vàng, bạc…, ETF, các cặp tiền tệ…

Mỗi người thích đầu tư vào một công cụ tài chính khác nhau, dựa vào phán đoán của họ về thị trường tương lai cũng như những yếu tố khác.

Tôi khuyên các bạn lựa chọn các công cụ tài chính để đầu tư dựa vào phí giao dịch của chúng (spread fees). Bạn có thể xem chúng ở trang này https://www.etoro.com/customer-service/market-hours-fees/

Vì chúng ta đang lựa chọn một nhà đầu tư để copy trade, do đó hiển nhiên chúng ta cần phải biết những nhà đầu tư này đang giao dịch những công cụ nào? Nó có phù hợp với lựa chọn công cụ tài chính dựa và mức phí chênh lệch của chúng ta ở trên hay không?

Để làm được điều này, từ giao diện copy people, các bạn bấm vào nhà đầu tư bạn muốn tìm hiểu. Chẳng hạn trường hợp này tôi muốn xem ALnayef

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 7

Kéo xuống mục TradingFrequently Traded

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 6

Bạn sẽ nhìn thấy nhà đầu tư đang sử dụng công cụ tài chính nào. Như ALnayef trong ví dụ minh họa này, anh ta giao dịch gần như 100% là currencies (các cặp tiền tệ – ngoại hối). Những cặp tiền tệ mà anh ta giao dịch nhiều nhất thể hiện ở Frequently traded.

Lời khuyên của mình là bạn nên chọn những nhà đầu tư giao dịch càng ít công cụ càng tốt. Bởi vì trong đầu tư tài chính, một người giỏi giao dịch crypto chưa chắc đã giỏi giao dịch stock và ngược lại, tất cả các công cụ giao dịch tài chính khác cũng hàm ý tương tự.

Một nhà đầu tư khác cũng giao dịch rất ít công cụ tài chính đó là Aimstrader, anh ta giao dịch các chỉ số gần như 100% các lệnh giao dịch.

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 8

Trong thị trường tài chính vốn dĩ rất phức tạp này, bạn nên tìm cho mình một sự đơn giản, giống như những gì Warren Buffett đã làm, ít nhất là trong việc lựa chọn công cụ tài chính và một nhà đầu tư giao dịch ít các công cụ tài chính phải luôn có ưu tiên đặc biệt trong danh mục những người bạn dự định copy trade.

Uy tín của nhà đầu tư – càng nhiều người tin tưởng càng tốt

Một nhà đầu tư được nhiều người copy thể hiện họ có uy tín cao đối với cộng đồng. Trên eToro không có xếp hạng đánh giá cho nhà đầu tư nhưng bạn có thể xem độ uy tín của một người bằng cách tham khảo những chỉ số liên quan.

Hãy nhìn vào hình sau và bắt đầu xem xét các tiêu chuẩn đó.

huong dan lua chon nha dau tu de tien hanh copy trade tren etoro 9

FabiancoMarco có 2936 người copy theo anh ta, berrau có 558 người, jurzikowianka có 439 người còn Eliyohu chỉ có 67 người. Trong số những nhà đầu tư này, bạn nên ưu tiên chọn các nhà đầu tư mà có nhiều người copy trade. FabiancoMarco nhận được nhiều phiếu bầu nhất do anh ta có nhiều người follow.

Đó là một trong những cách thông minh và không nên bỏ qua khi lựa chọn nhà đầu tư hoàn hảo cho bạn, ngoài ra, uy tín của một người còn có thể được đánh giá thông qua ngôi sao ngay bên dưới ảnh đại diện và tên của họ.

Bạn hãy nhìn trên hình trên, FabiancoMarco được gắn ngôi sao màu đỏ, jurzikowianka có ngôi sao màu đỏ, Eliyohu được gắn ngôi sao màu xanh dương, berrau được gắn ngôi sao màu đỏ, trong ví dụ trước đó bạn cũng thấy ALnayef được gắn ngôi sao màu xanh lá cây.

Điều gì khác biệt giữa họ khi ngôi sao khác màu với nhau, hãy nhìn vào hai ảnh dưới đây

cac cap do nha dau tu tren etoro

Các cấp độ nhà đầu tư trên sàn eToro

cac cap do nha dau tu tren etoro 1

Màu xanh dương: Cấp độ Cadet, yêu cầu để trở thành các Cadet không quá cao.

Màu vàng: Ngôi sao mới, tiêu chuẩn khó hơn 1 chút

Màu đỏ: Champion, tiêu chuẩn khó hơn ngôi sao mới về equity và Minimum AUM

Màu xanh lá cây: Cấp độ khó đạt được nhất trên sàn giao dịch eToro về tất cả các yêu cầu.

Điều dễ nhận thấy là bạn nên lựa chọn các nhà đầu tư có màu đỏ hoặc màu xanh lá cây, do những đòi hỏi khắc khe về các tiêu chuẩn mà họ đạt được, một cấp độ cao hơn chứng minh một uy tín cao hơn, đó là điều mà bạn tìm kiếm.

Chọn nhà đầu tư ngắn hạn/trung hạn hay dài hạn?

Mỗi người thích các khung thời gian giao dịch khác nhau, có một số không muốn mở quá nhiều lệnh do nó liên quan đến phí giao dịch, một số khác lại không muốn tiền của mình kẹt trong các lệnh, họ muốn thấy tiền chứ không phải là lệnh giao dịch, do đó muốn thực hiện giao dịch liên tục trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì lý do này bạn cần chọn một nhà giao dịch phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra của bạn. Tại eToro, bạn có thể xem xét được điều này thông qua mục Additional Stat. Bạn chỉ cầm bấm vào nhà đầu tư cần xem và kéo xuống mục này trong menu Stat

Thống kê lệnh trên sàn eToro

Như hình minh họa bên trên, nhà đầu tư này giao dịch trung bình 5,16 lệnh/tuần, mỗi lệnh anh ta giữ trung bình 1,5 tháng.

Lịch sử giao dịch và sự thật không thể chối cãi

Một trong những đặc điểm mà bạn không thể bỏ qua khi lựa chọn một nhà đầu tư cho công việc copy trade sau đó là xem lịch sử giao dịch của họ.

Tất cả các giao dịch từ khi nhà đầu tư tham gia vào thị trường đến thời điểm hiện tại đều được eToro thống kê lại và đó là căn cứ xác đáng để lựa chọn một nhà đầu tư có phương pháp giao dịch tốt.

Để xem lịch sử giao dịch của một nhà đầu tư, từ giao diện chính, bạn chọn Copy people >> Chọn nhà đầu tư bạn cần xem >> Stat

Tại menu Stat bạn để ý mục Performance

thong ke lich su giao dich cua nha dau tu tren etoro

Phần này sẽ hiển thị toàn bộ lợi nhuận của nhà đầu tư trong quá khứ theo từng tháng và cột cuối cùng là trong năm. Nhờ thống kê này bạn có thể biết được nhà đầu tư quản lý vốn có tốt không.

Như hình minh họa bên trên, bạn có thể thấy FabianMarco bắt đầu đầu tư từ tháng 12/2013 tại sàn giao dịch eToro, trong các năm đầu tiên, anh ta có mức lỗ khá lớn, đặc biệt năm 2015, mức lỗ của anh ta đến 88,16%, tuy nhiên tình hình có cải thiện tốt trong các năm về sau, điều này chứng tỏ khả năng quản lý vốn và quản trị rủi ro của anh ta ngày càng tốt lên.

Theo đánh giá của bản thân mình, một nhà đầu tư quản trị vốn tốt sẽ không để lỗ quá 6%/tháng, đó là ưu tiên của mình để lựa chọn một nhà đầu tư hoàn hảo và sau đó copy trade.

Ngoài ra bạn cũng có thể xem lịch sử từng lệnh giao dịch của một nhà đầu tư bằng cách đổi sang menu portfolio >> History >> chọn khoảng thời gian bạn muốn xem như hình dưới đây

thong ke lich su giao dich cua nha dau tu tren etoro 1

Nó sẽ giúp bạn có cái nhìn đầy đủ nhất về cách quản trị vốn, phân phia vốn, cắt lỗ… của nhà đầu tư. Đây là chìa khóa tốt nhất để bạn có thể quyết định xem có nên copy anh ta hay không.

Một chỉ số quan trọng khác mà mình muốn làm rõ cho bạn đó là profitable trong giao diện này. Chẳng hạn bạn thấy ở đây là 88,46%, điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian 30 ngày từ ngày 15/11/2018 – 15/12/2018, nhà đầu tư này đã giao dịch tổng cộng 26 lệnh và anh ta có tỷ lệ lãi là 88,46%/tổng số lệnh (lãi 23 lệnh và lỗ 3 lệnh).

Điều này cho thấy tiềm năng mà anh ta tạo ra lớn hơn rất nhiều so với sự đánh đổ của những lệnh lỗ.

Bạn cũng có thể xem chỉ số này cho toàn bộ các lệnh giao dịch hoặc cụ thể cho một công cụ giao dịch mà nhà đầu tư thực hiện bằng cách tại giao diện Copy people >> trading

thong ke lich su giao dich cua nha dau tu tren etoro 2

Như trong hình minh họa này, ALnayef đã giao dịch tổng cộng 185 lệnh, tỷ lệ lãi của anh ta là 91,35%/tổng số lệnh (nghĩa là lãi 169 lệnh và chỉ lỗ 16 lệnh) mỗi lệnh lãi trung bình bạn nhận được 2,33%, trong khi đó mỗi lệnh lỗ bạn nguy cơ mất 1,44%. Quá tốt cho một nhà đầu tư và kết quả này quả là đáng mơ ước.

Còn về chỉ số của một công cụ/chứng khoán giao dịch cụ thể bạn xem tại frequently traded, với cặp tiền AUD/NZD, ALnayef có tỷ lệ lãi 89,74% trên 39 lệnh đã giao dịch (có lãi 35 lệnh và lỗ chỉ 4 lệnh), 3,57% lợi nhuận trung bình cho mỗi lệnh lãi và 3,12% số tiền bị mất đi do các lệnh lỗ. Một sự đánh đổi rủi ro không còn gì tuyệt vời hơn.

Cá biệt một số nhà đầu tư có tỷ lệ lãi một số chứng khoán ở mức 100%. Điều này nhắc nhở bạn rằng khi anh ta giao dịch bạn thực hiện theo thì khả năng thành công gần như tuyệt đối.

Khi nào nên theo lệnh? Copy và giải phóng lệnh copy?

Tại eToro bạn có thể tùy biến việc copy lệnh rất tốt, giả sử ban đầu bạn copy nhiều người, sau một thời gian bạn thấy một trong số đó cho lợi nhuận tốt và ổn định, bạn muốn bỏ thêm tiền vào họ. Để thực hiện điều này bạn làm như sau

Truy cập vào tài khoản của bạn, chọn Portfolio từ menu bên trái, chỗ hình bánh răng ở góc bên phải của nhà đầu tư, bạn bấm vào nút xổ xuống, chọn Add Funds, sau đó bạn nhập số tiền cần thêm vào để copy, update là xong.

add-fund-etoro

Nếu muốn rút bớt tiền từ số quỹ đã bỏ vào họ, bạn chọn Remove Funds và chọn số tiền cần rút. Số tiền rút này sẽ về tài khoản và ngay lập tức bạn sẽ thấy nó hiển thị ở phần Available. Giải pháp này thường được sử dụng nếu bạn muốn rút tiền hàng tháng từ công việc đầu tư của mình. Từ tài khoản available bạn có thể withdraw về tài khoản ngân hàng. Cách nạp và rút tiền trên eToro sẽ được mình trình bày trong một bài khác.

Bạn cũng có thể tạm dừng việc copy trade bằng cách chọn Pause Copy, các lệnh trước đó nó vẫn active, nhưng những lệnh về sau sẽ không tiến hành copy trừ khi bạn Pause Copy một lần nữa.

Bạn cũng có thể ngừng việc copy trade với một nhà giao dịch bằng cách chọn Stop Copying, tất cả các lệnh Copy trước đó sẽ được đóng lại ngay lập tức và bạn cũng chấm dứt việc copy các lệnh sau đó của nhà đầu tư.

Bạn có thể quản trị vốn tốt hơn nữa bằng cách đặt Stop Loss 2 cấp. Cấp 1 là Stop Loss của nhà đầu tư, cấp 2 là của bạn bằng cách nhấp vào Set Copy Stop Loss.

add-fund-etoro-1

Trong hình minh họa này, mình chọn số tiền copy trade với ALnayef là 200 USD, khi mình cài đặt số tiền 120 USD như hình và bấm Update thì tất cả các lệnh Copy sẽ được đóng lại (hay nói cách khác là Stop Copying sẽ được kích hoạt) nếu giá trị tài khoản của mình do ALnayef quản lý giảm xuống 120 USD.

Hãy xem video dưới đây bạn sẽ hiểu copy trade được thực hiện dễ dàng ra sao và những nhà đầu tư thành công trên eToro có lợi nhuận tốt như thế nào?

Đừng bỏ lỡ:

Top 10 nhà đầu tư tốt nhất bạn nên xem xét copy trading trên sàn giao dịch eToro

Khi bạn muốn tự mình hành động – Lợi thế dựa vào copy trade!

Có nhiều người muốn tự mình hành động thay vì copy trade, đó có thể là các trade tham gia vào sàn eToro. Cho dù bạn không copy trade hoàn toàn một nhà đầu tư nào đó trên eToro thì bạn vẫn có thể sử dụng Copy Trade như là một lợi thế trong công việc giao dịch.

Việc này hoàn toàn không phù hợp với người mới vào nghề, không có kiến thức, thời gian và kinh nghiệm. Nếu bạn thuộc nhóm người này hãy bỏ qua nó và tập trung vào Copy Trade thôi nhé!

Để làm được việc này bạn tham khảo cách làm của mình như sau:

Từ giao diện Copy People, bạn chọn một nhà đầu tư mà bạn ưng ý, bấm vào để xem, sau đó bạn kéo xuống mục Frequently Traded

cach tu trade dua vao copy trading

Như hình minh họa ở trên bạn thấy tỷ lệ thắng các lệnh khi mở giao dịch của các cặp tiền tệ này rất cao. Điều này gợi mở cho bạn một điều là nếu các nhà đầu tư này đang mua bán các cặp tiền này mà đang bị lỗ thì bạn có thể thực hiện một lệnh tương tự với nhà đầu tư đang mở để thu về lợi nhuận.

Để xem các lệnh đang mở của nhà đầu tư, trong giao diện copy trade, từ menu phía trên bạn chọn Porfolio

cach tu trade dua vao copy trade 2

Tại giao diện này, bạn đang thấy các lệnh Buy AUD/NZD và EUR/CHF đang lỗ khá nhiều, nhưng khi nhìn bên trên thì bạn thấy tỷ lệ thắng các lệnh AUD/NZD là đến 89,74%. Suy ra bạn hãy vào lệnh Buy AUD/NZD vì bạn biết rất có thể lệnh này sẽ đảo chiều và đi lên sau đó.

Làm việc này là bạn có lợi thế hơn cả những nhà đầu tư mà bạn xem xét. Bạn thấy vậy hợp lý chứ???

Chương trình bonus đặc biệt chỉ dành riêng cho khách hàng của vnsmartvision

Kể từ ngày 01/11/2019, khi các nhà đầu tư có đăng ký qua link của vnsmartvision, nạp tối thiểu 200 USD vào tài khoản thực để tiến hành giao dịch (copy trade hoặc tự trade). Các bạn sẽ nhận được bonus đặc biệt 50 USD tương đương với 1,25 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Khi đăng ký xong và nạp tiền thành công, hoặc cần hỏi thêm về chương trình bonus hay cách thức copy trade hãy liên hệ với mình qua Trang Fanpage này để mình KÍCH HOẠT BONUS CHO BẠN và add bạn vào cộng đồng eToro do chính mình hướng dẫn https://m.me/investthongminh

Lời kết

Như đã hứa từ đầu bài, đây là một trong những bài viết tâm huyết nhất của mình từ trước đến nay và ắt hẳn nó cũng mang lại cho bạn khá nhiều điều về tương lai tài chính và cách thức copy trade.

Đây là một trong những đòn bẩy mà mình cực kỳ thích sử dụng: Dùng tiền tạo ra tiền và nó còn đặc biệt hơn nữa khi bạn không cần dành quá nhiều thời gian để quản lý nó, bạn cũng không cần kiến thức chuyên sâu, cũng chẳng cần kinh nghiệm mới làm được.

Bức ảnh dưới đây là minh chứng cho một chút thành quả của bản thân mình sau 10 tháng sử dụng các phương pháp tổng hợp trên đây. Khoản lợi nhuận hơn 136% trong vòng 10 tháng không phải là nhỏ phải không nào?

Lợi nhuận của vnsmartvision tính đến tháng 10.2019

Copy trade mới ra đời trong một thời gian ngắn nhưng với tiềm năng lớn lao của nó, đã có rất nhiều người ủng hộ và tham gia hình thức cực kỳ bá đạo này và mình dự đoán Copy trade sẽ phát triển vũ bão trong tương lai, trở thành xu hướng chủ đạo của đầu tư.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy để comment lại dưới đây, hoặc kết bạn Zalo với mình để đặt câu hỏi, số Zalo 0907153568 – Khuong Nguyen. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết dài đến 7.000 từ!!!

Bình luận

  1. Tin

Để lại bình luận