Làm thế nào để xây dựng chỉ báo giao dịch hiệu quả
Sự thật là phân tích kỹ thuật trong đầu tư không quá khó như mọi người nghĩ! Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu quá trình xây dựng chỉ báo giao dịch của riêng bạn, mà bạn có thể sử dụng để đạt được lợi thế trong giao dịch Forex, coin, chứng khoán.
Elliott và Gann là hai nhân vật đã trở thành huyền thoại trong cộng đồng đầu tư toàn cầu và là hai nhân vật tiên phong về phân tích kỹ thuật, đã phát triển một số phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất trong cộng đồng các nhà đầu tư. Nhưng Ralph Nelson Elliott và W.D. Gann đã nghĩ ra những kỹ thuật này như thế nào và làm thế nào họ trở nên thành công như vậy?
Lý thuyết phân tích kỹ thuật cho rằng mọi diễn biến trong quá khứ được thể hiện qua các biểu đồ tài chính – đó là tất cả các yếu tố cơ bản và môi trường bao gồm cả tâm lý, cảm xúc….
Lý thuyết cũng nói rằng các biểu đồ này hiển thị các yếu tố tâm lý có thể được giải thích thông qua các chỉ báo kỹ thuật.
Xem thêm: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ FOREX
Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy xem một ví dụ. Fibonacci retracements có nguồn gốc từ một chuỗi toán học: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 và vân vân. Chúng ta có thể thấy rằng số liền sau là tổng của hai số trước đó. Điều này có liên quan gì đến thị trường?
Vâng, nó chỉ ra rằng các mức thoái lui (33%, 50%, 66%) ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của nhà đầu tư đến mức mà các mốc Fibonacci đã trở thành một tập hợp các mức hỗ trợ tâm lý và kháng cự.
Ý tưởng giao dịch qua câu chuyện này là gì? Bằng cách tìm những điểm này trên biểu đồ, người ta có thể dự đoán xu hướng tương lai của biến động giá.
Các thành phần của một chỉ báo giao dịch
Tất cả các chỉ báo giao dịch được tạo ra để dự đoán sự chuyển động của giá khi xuất hiện một hoặc một số điều kiện nhất định. Nhà đầu tư thường cố gắng dự đoán hai điều cơ bản:
Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là những điểm quan trọng vì chúng là những khu vực mà giá đảo chiều hoặc phản ứng giá cực mạnh.
Thời gian: Điều này rất quan trọng vì bạn cần có khả năng dự đoán khi nào diễn biến giá sẽ xảy ra.
Thỉnh thoảng, các chỉ báo dự đoán hai yếu tố này trực tiếp – như trường hợp của Bollinger Bands hoặc sóng Elliott – nhưng các chỉ báo thường có một bộ quy tắc để có thể đưa ra dự đoán. (Xem thêm: Cơ bản về hỗ trợ và kháng cự.)
Điều quan trọng là thiết lập các quy tắc giải thích ý nghĩa của các chuyển động của chỉ báo giao dịch để làm cho chúng hữu ích.
Với ý tưởng này chúng ta hãy nhìn vào cách tạo dự đoán giá trong đầu tư bằng phân tích kỹ thuật. Có hai loại chỉ báo giao dịch chính: chỉ báo duy nhất và chỉ báo kết hợp.
Chỉ báo giao dịch duy nhất có thể được phát triển chỉ với các yếu tố cốt lõi của phân tích biểu đồ, trong khi các chỉ báo giao dịch kết hợp có thể sử dụng kết hợp các yếu tố cốt lõi và các chỉ báo hiện có.
Các thành phần của các chỉ báo giao dịch duy nhất
Các chỉ báo duy nhất dựa trên các khía cạnh vốn có của biểu đồ và các hàm toán học. Dưới đây là hai trong số các thành phần phổ biến nhất:
1. Mẫu hình hay còn gọi là mô hình giá
Các mẫu hình đơn giản lặp lại các chuỗi giá rõ ràng trong suốt một khoảng thời gian nhất định. Nhiều chỉ báo giao dịch sử dụng các mẫu hình để biểu thị các biến động giá trong tương lai có thể xảy ra. Ví dụ, lý thuyết sóng Elliott dựa trên giả thuyết rằng tất cả các giá chuyển động theo một mẫu nhất định được đơn giản hóa trong ví dụ sau:
Có nhiều mẫu hình đơn giản khác mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực chuyển động giá trong một chu kỳ. Một số trong số này bao gồm hình tam giác, nêm và hình chữ nhật.
Các kiểu mẫu này có thể được xác định trong các biểu đồ chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào chúng; tuy nhiên, máy tính cung cấp một cách nhanh hơn để hoàn thành nhiệm vụ này. Các ứng dụng và dịch vụ máy tính cung cấp khả năng định vị các mẫu hình tự động.
2. Chức năng toán học
Các hàm toán học có thể dao động từ giá trung bình đến các hàm phức tạp hơn dựa trên khối lượng và các phép đo khác.
Ví dụ, Bollinger Bands đơn giản là tỷ lệ phần trăm cố định ở trên và dưới mức trung bình động. Hàm toán học này cung cấp một kênh giá rõ ràng cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự.
[Khóa học Phân tích Kỹ thuật trên Học viện Kyna có các nghiên cứu điển hình thực tế và nội dung tương tác sẽ nâng cao khả năng áp dụng các chỉ số kỹ thuật để hướng dẫn các quyết định giao dịch của bạn.]
Các thành phần của các chỉ báo giao dịch kết hợp
Các chỉ báo kết hợp sử dụng kết hợp các chỉ số hiện tại và có thể được coi là các hệ thống giao dịch đơn giản. Có vô số cách thức mà các yếu tố có thể được kết hợp để tạo thành các chỉ báo giao dịch hợp lý.
Dưới đây là ví dụ về sự giao nhau giữa MA: Chỉ báo giao dịch kết hợp này sử dụng một số chỉ báo khác nhau bao gồm ba đường trung bình động. Trước tiên, người ta phải vẽ các đường trung bình động trong 3, 7 và 20 ngày dựa trên lịch sử giá.
Hệ thống này cho phép chúng ta có thể dự đoán được sự chuyển động của giá và cung cấp một phương pháp hợp lý để dự báo xu hướng giá dựa trên sự giao nhau giữa các đường MA (như các dòng vẽ gần nhau hơn).
Cách tạo chỉ báo giao dịch
Nhà giao dịch có thể tạo chỉ báo giao dịch phù hợp với tính cách cá nhân của họ bằng cách làm theo một số bước đơn giản:
#1. Xác định loại chỉ báo giao dịch bạn muốn xây dựng: duy nhất hoặc kết hợp.
#2. Xác định các thành phần trong chỉ báo giao dịch của bạn.
#3. Tạo một bộ quy tắc (nếu cần) để điều chỉnh thời gian và nơi diễn ra biến động giá.
#4. Kiểm tra chỉ báo giao dịch của bạn trong thị trường thực thông qua backtesting hoặc kiểm tra trên giấy.
#5. Nếu nó tạo ra lợi nhuận tốt, hãy đưa nó vào sử dụng cho các tài khoản Demo.
#6. Nếu khi bạn kiểm tra các tín hiệu từ chỉ báo bằng tài khoản Demo thành công, hãy sử dụng chỉ báo đó trong giao dịch bằng tiền thật.
Hãy xem một ví dụ về cách tạo ra chỉ báo giao dịch Swing của một nhóm tác giả:
Giả sử một nhóm người đang muốn tạo ra một chỉ số đo lường một trong những yếu tố cơ bản nhất của thị trường: biến động giá. Mục tiêu của chỉ báo là dự đoán các biến động giá trong tương lai dựa trên mô hình mà phân tích kỹ thuật gọi là mô hình swing.
Bước 1: Người ta phát triển một chỉ báo duy nhất bằng cách sử dụng hai yếu tố cốt lõi, mẫu hình và chức năng toán học.
Bước 2: Nhìn vào biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu của một công ty XYZ, người ta nhận thấy một số dao động cơ bản giữa sự tăng giá và giảm giá mà mỗi chu kỳ của nó diễn ra trong khoảng năm ngày. Vì chỉ báo giao dịch có mục đích là đo lường sự thay đổi giá, người ta quan tâm đến các mẫu hình để xác định swing và hàm toán học, giá trung bình, để xác định phạm vi của những thay đổi này.
Bước 3: Bước này người ta cần phải xác định các quy tắc chi phối các yếu tố này. Các mẫu hình là dễ dàng nhất để xác định: chúng chỉ đơn giản là các mẫu tăng giá và giảm giá thay thế sau mỗi năm ngày.
Để tạo mức trung bình, người ta lấy mẫu thời lượng xu hướng tăng và mẫu thời lượng xu hướng giảm. Kết quả cuối cùng của họ phải là một khoảng thời gian dự kiến cho những động thái này xảy ra.
Để xác định phạm vi của các thay đổi, họ sử dụng mức tương đối cao và mức tương đối thấp và đặt các mức này ở mức cao và thấp của biểu đồ hàng tuần.
Tiếp theo, để tạo ra phép chiếu nghiêng / suy giảm hiện tại dựa trên các đường thẳng / giảm trong quá khứ, cách này đơn giản là trung bình tổng số nghiêng / giảm và dự đoán các biến động được đo lường tương tự (+/-) xảy ra trong tương lai. Hướng và thời gian di chuyển, một lần nữa, được xác định bởi mẫu.
Bước 4: Người ta thực hiện chiến lược này và kiểm tra nó theo cách thủ công hoặc sử dụng phần mềm để vẽ và tạo tín hiệu. Họ thấy rằng nó có thể tạo ra một khoản lợi nhuận 5% cho mỗi chu kỳ swing (mỗi năm ngày).
Bước 5: Cuối cùng, họ áp dụng khái niệm này vào giao dịch bằng tiền thật.
Điểm mấu chốt của một chỉ báo giao dịch hiệu quả
Xây dựng chỉ báo giao dịch của riêng bạn liên quan đến việc xem xét kỹ hơn về phân tích kỹ thuật và sau đó phát triển các thành phần cơ bản này thành một cái gì đó độc đáo phù hợp với tính cách của bạn.
Mục đích cuối cùng của việc tạo ra chỉ báo giao dịch là để đạt được một lợi thế cạnh tranh so các nhà đầu tư khác. Chỉ cần nhìn vào Ralph Nelson Elliott hoặc W. D. Gann. Chỉ số mà họ xây dựng đã mang lại cho họ không chỉ là một lợi thế kinh doanh mà còn phổ biến và trở nên nổi tiếng được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư tài chính trên toàn thế giới.
Kiểm định sự hiệu quả của chỉ báo bằng cách giao dịch Demo
Đặt hệ thống giao dịch của bạn vào thử nghiệm với các mô hình mô phỏng đầu tư cổ phiếu MIỄN PHÍ mà người ta thường gọi là giao dịch Demo.
Thực hiện nhất quán theo bộ chỉ báo giao dịch mà bạn đã tạo ra, theo dõi lợi nhuận được tạo ra từ nó, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, thường xuyên kiểm tra và theo dõi kết quả, cải tiến chỉ số nếu cần thiết.
Mục đích chính của việc này là để tăng trải nghiệm trong môi trường ảo trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm tiền của mình. Thực hành các chiến lược giao dịch liên tục trong môi trường ảo giúp bạn có đầy đủ kinh nghiệm để sẵn sàng bước vào thị trường thực, nơi mà tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giao dịch.
